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汇付天下更新招股书:6月15日上市 募集净额约16亿港元

时间:2022-05-19 来源:汇付天下更新招股书:6月15日上市 募集净额约16亿港元 点击:4027次

 

5月31日天 5月31日报道

第三方支付公司最近在香港证券交易所更新了招股说明书的细节,预计将于6月1日上午9点开始在香港公开销售,预计将于2018年6月6日(周三)中午12点结束。

汇付天下股份计划于2018年6月15日(星期五)上午9点在香港证券交易所开始交易。该股以每手400股为单位进行交易。该公司在香港证券交易所主板上市的股份代码为1806。

汇付天下有限公司是次全球发售225、263、600股股份(视行使超额配售权而定)。

其中包括在香港出售22、526、400股(可重新分配)和202、737、200 国际出售(可重新分配,视行使是否超额分配权而定)。

假设发售价格为每股7.50港元(即所述发售价格的每股)6.50港元至8.50港元的中位数),经扣除全球发售的估计包销佣金及其他预计开支后,并假设超额配售权未获行使,公司预计将收取的全球发售所得款项净额约为15.925亿港元。

汇付天下更新招股书:6月15日上市 募集净额约16亿港元

 

汇款世界计划利用全球销售收入净额,进一步提高公司的技术体系和研发能力,选择性收购或战略投资,直销渠道和ISO增加网络投资,进一步招聘和培养人才,部分偿还公司最近重组产生的银行贷款和营运资金以及一般企业用途。

根据介绍,汇付天下是一家独立第三方支付服务提供商,致力于提供支付和金融科技服务,公司向小微商户和垂直行业提供全面的支付服务及解决方案。

截至2017年12月31日,该公司的客户群遍布中国580多万小微企业、1500家互联网金融提供商和4000家垂直行业。

 

从2015年到2017年,公司分别产生收入5.557亿元、10.948亿元及17.26收入亿元;分别产生净亏损760万元和净利润1.187亿元及1.328亿元。

 

目前,汇付世界主要创始人、汇付世界董事会主席周烨毕业于复旦大学电子工程系,获得中欧国际工商学院EMBA以及上海交通大学高级金融学院DBA。

中信里昂证券资本市场有限公司J.P. Morgan Securities (Far East) Limited联合保荐人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited中信里昂证券有限公司是联合全球协调员。

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(仅就香港公开发售而言),J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、中信里昂证券有限公司、建银国际金融有限公司、海通国际证券有限公司、瑞士信贷(香港)及招银国际为联席账簿管理人和联席牵头经办人。

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